<aside> 💡 오늘상담에서 상담일지를 기록하는 방법을 알려드릴게요!

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<aside> ✅ 목차

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✍️ 등록된 일정을 이용해 상담 기록하기 (🌟추천)

<aside> 💡 등록된 일정을 이용해 상담을 기록하면 일정과 상담일지가 자동으로 연결되어, 현황판에서 연결된 상담의 존재 여부를 손쉽게 파악할 수 있어요!

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방법 1️⃣ 현황판에서 바로 상담 기록창 열기

1. 현황판에 표시된 일정 중 상담을 기록하고 싶은 싶은 일정을 클릭해주세요.
2. 클릭 시, ‘일정 정보창’이 노출됩니다.
3. ‘일정 정보창’ 내에 있는 ‘상담 일지 작성’ 버튼을 클릭해주세요. 클릭 시, 열린 상담 기록창에서 상담을 기록하신 다음, “저장하기” 버튼을 클릭해주세요.

방법 2️⃣ 고객정보창에서 바로 상담 기록창 열기

1. “일정 내역”에 존재하는 내역 중, 상담 기록을 할 내역을 클릭해주세요.
2. ‘상담 일지 작성’ 버튼을 클릭해주세요.
3. 열린 상담 기록창에서 상담을 기록하신 다음, “저장하기” 버튼을 클릭해주세요.

✍️ 등록된 일정 없이 상담 기록 하기

<aside> 💡 등록된 일정을 없이 상담을 기록할 경우, 일정에 상담이 자동 연결되지 않아요.

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