<aside> 💡 자주 사용하는 문서 양식을 미리 등록해두면, 종이 없이 간편하게 문서를 작성할 수 있어요!

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목차

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✍️ 새 문서 작성하기

양식을 불러와 수기로 문서를 작성하는 방법을 확인해보세요.

1️⃣ 새 문서 시작하기

➡️ 고객정보 화면에서 ‘새 문서’를 클릭해주세요. 미리 등록된 양식을 불러와 문서 작성을 시작할 수 있어요.

• 고객정보 좌측 상단 [새 내역] → [새 문서]
• 고객정보 [문서내역] → [새 문서]

2️⃣ 문서 양식 선택하기

➡️ 등록된 문서 양식 목록이 표시돼요. 작성할 문서 양식을 선택하면, 작성 화면으로 이동해요.

  만약 사용할 양식이 없다면, [문서 양식 설정]을 먼저 진행해주세요.

※ 고객정보창 열림방식이 ‘팝업형’인 경우에는, [문서 양식 설정]이 노출되지 않습니다. 설정→ 양식→ 문서관리로 이동해주세요. (→문서 양식 관리하기)

3️⃣ 문서 작성하기

➡️ 상단 툴바에서 필기,텍스트 등 필요한 도구를 선택해 양식위에 자유롭게 입력해보세요! ✨

• 각 도구는 굵기, 색상, 크기 등 상세 옵션 설정이 가능해요.
• PDF 양식인 경우, 좌측 상단 페이지 이동 메뉴에서 원하는 페이지를 선택하여 이동할 수 있어요.