<aside> 💡 내담자의 상담일지를 조회할 때 알아둬야 하는 기능들을 알려드릴게요!

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<aside> ✅ 목차

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방법 1️⃣ 현황판에서 연결된 상담일지 조회하기

1. 연결된 상담일지가 있는 일정을 클릭해주세요.
2. 열린 일정 정보창에서 “상담 보기” 버튼을 클릭해주세요.
3. 클릭 시, 해당 고객의 고객정보창이 열리면서, 연결된 상담일지 정보가 함께 노출됩니다.

방법 2️⃣ 고객정보창에서 상담일지 조회하기

1. 상담 정보를 확인하시려면 ‘상담 내역’ 탭을 선택해주세요.
2. 표시될 상담을 필터링 할 수 있어요. 보기 옵션을 통해 편한 보기 방식을 선택해주세요!
3. 선택된 고객에게 등록된 모든 상담일지가 노출됩니다. 상담일지를 더 자세히 확인하고 싶으실 경우 확인하고자 하는 상담내역을 클릭해주세요!
4. 상담 내역에서 선택된 상담에 대한 모든 정보가 표시됩니다.

방법 3️⃣ ‘조회 - 상담 목록’ 기능 사용하기

1. 화면 좌측 상단의 ‘조회’ 버튼을 클릭해주세요.
2. 화면 좌측 메뉴의 ‘상담 목록’ 메뉴를 클릭해주세요.