<aside> 💡 등록된 내담자의 정보를 조회해볼까요? 아래 기능들을 사용해보세요!

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<aside> ✅ 목차

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방법 1️⃣ ‘고객 검색하기’ 기능 사용하기

1. 화면 우측 상단의 ‘돋보기’ 아이콘 버튼을 클릭해주세요.

2. 버튼을 클릭하시면 고객 검색창이 노출돼요. 검색할 고객의 정보를 입력해주세요.

   <aside> 💡 검색 가능한 정보

   • 고객명
   • 고객코드
   • 전화번호 </aside>

3. 고객의 목록을 클릭하면 해당 고객의 고객정보창이 노출됩니다. 검색어를 입력했을 때와 입력하지 않았을 때 다음과 같은 차이점이 있어요.

   <aside> 💡 검색어를 입력하지 않을 경우

   • 검색어를 입력하지 않을 경우 가장 최근에 검색한 고객의 정보가 노출됩니다.

   검색어를 입력할 경우

   • 검색어와 일치하는 정보를 가진 고객의 정보가 노출됩니다. </aside>

4. 만약 찾는 고객의 정보가 없을 경우 고객 등록을 진행해보세요!

5. 검색 결과에서는 최근 방문일과 고객 담당자가 함께 보여져요. 최근 방문일은 마지막 ‘완료’ 처리된 일정 기준이라, 재방문 고객 응대할 때 직전 상담 담당자와 날짜를 바로 확인할 수 있어요.

방법 2️⃣ ‘조회 - 고객목록’ 기능 사용하기

1. 화면 좌측 상단의 ‘조회’ 버튼을 클릭해주세요.

2. 화면 좌측 메뉴의 ‘고객 목록’ 메뉴를 클릭해주세요.

3. 검색하고자 하는 고객의 정보를 입력해주세요.

   <aside> 💡 검색 가능한 정보

   • 고객명
   • 고객코드
   • 전화번호 </aside>

4. 상세검색을 하고자 하실 경우, 상세 검색 버튼을 클릭해 조건을 설정해주세요. 조건 설정 후 ‘검색하기’ 버튼을 클릭해주세요.

   

5. 3, 4번에서 설정된 값과 일치하는 고객 정보가 노출됩니다. 조회하고자 하는 고객의 목록을 클릭하면 해당 고객의 고객정보창이 노출됩니다.